中国经济网北京12月11日电 上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第二十一次审核会议于2025年12月10日召开。审核显示，日博时尚集团股份有限公司（股票简称：日博时尚，603196.SH）发行股票购买资产符合重组条件和信息披露要求。重组委审议的关键问题： 1、请上市公司代表说明确定目标公司不存在实际控制人的理由和依据，并考虑梁峰先生与交易中其他交易对手及关联主体的共同投资关系、目标公司资本和投资资金来源的变化以及梁峰先生在目标公司公司治理和管理、销售中的角色。问问独立报吧。金融界代表所有顾问和律师代表必须表达明确的意见。 2、上市公司代表应结合目标公司报告期内的行业发展趋势、技术发展、市场空间以及产品收入和销售额的变化情况，说明其销售收入和毛利率预测的合理性和合理性。请独立财务顾问和评估师代表提供明确的意见。需要未来采取行动的问题：没有什么特别的。 2025年12月4日，日博时尚发布了关于发行股票、支付资产购买及支持融资现金、关联交易情况的报告书（草案）。公司拟以发行股份及支付现金方式收购四川英迪尔材料科技集团股份有限公司（以下简称“英迪尔”）71%股权，并通过上市公司大股东梁丰发行股份筹集配套资金纽约以及其控股的上海国元。本次重组交易对价通过发行股票和支付现金的方式支付，其中股份对价11.61亿元，现金对价2.59亿元，合计对价14.2亿元。公司发行价格为7.18元/股，流通股数量为161,699,158股，占发行后上市公司总股本的40.56%。此次，日博时尚拟通过发行股份募集支持资金1.558亿元，不超过资产购买交易价格的100%。本次支持融资发行股份数量为20,000,000股，发行股份及支付现金收购资产完成后，上市公司股本不超过发行总额的30%。本次募集支持资金发行价格他的时间为7.79元/股，不低于价格参考日前20个工作日公司股票交易均价的80%。本次交易完成后，Indil将成为公司控股子公司，其资产和经营成果将纳入公司合并财务报表。根据中联评估公司出具的《资产评估报告》（中联评估杂志2025年第518号），经交易双方协商确定标的资产交易对价为14.2亿元，增值率为103.40%，以2024年12月31日为评估基准日。日博时尚表示，本次交易前，上市公司主营业务为创意设计、材料及工艺技术的研发以及奢华服装的生产和销售。目标的主要活动t公司是锂电池粘结剂的研发、生产和制造。销售。本次交易完成后，公司将进一步完善业务业态，形成“锂电服装、胶粘剂”双业务运营格局。本次重组前后，梁峰先生均为上市公司.sa的控股股东及实际控制人。本次重组不会导致上市公司现有控制架构发生变化。本次公司独立财务顾问为华泰联合证券股份有限公司，主办人为高振宇先生、黄孟丹先生，协办人为吴老新先生、罗浩先生、张全胜先生。
（编辑：关关）